李凤歌被抓那天，马憩正坐在办公室里翻一份旧档案。消息传来的时候他手顿了一下，脸上没什么表情，但办公室里没人敢跟他说话。谁都知道李凤歌跟他什么关系——她丈夫当年死在他手底下，虽说那是任务，可人命关天的事哪能说得清。后来马憩一直偷偷给她塞钱，逢年过节转一笔，换季了再转一笔，他以为这样能让自己好受点。可李凤歌一分没要过，转头就接了军情局的活儿。蒋在珍怎么暴露的，前几次行动怎么失败的，全是她递出去的消息。马憩最怕的就是这个，怕她走到那一步，结果怕什么来什么。
按说这种事搁谁身上都得缓一阵子，可马憩没有。李凤歌刚被抓，他就跑去见了杨世文，坐在人家对面唉声叹气，说那边给的钱多，不是美金就是小金佛，他动心了。杨世文一听就信了，毕竟谁会跟钱过不去呢。其实朱应甲早就盯上马憩了，为了策反他下了血本，见面礼就是一个沉甸甸的金佛，拿在手里压手腕。朱应甲还为了马憩提的条件跟上级拍了桌子，底下人看了都觉得，这人对马憩是真上心。
马憩也没闲着。电箱上那一丝毛线，是他故意留给林看山的。林看山那会儿正在跑路，看见毛线心里咯噔一下，知道有人在帮他。后来马憩又给他传纸条，让他赶紧把烧码机处理掉，林看山前脚刚走，后脚就有人来查，扑了个空。摊牌之后两个人正式合作，夜总会那条线保住了，林看山干活也顺手多了。
为了让朱应甲彻底信他，马憩还递了份投名状。朱应甲收到匿名邮件，里面是个地址，一查是闵中国安局局长吴声来的家。军情局悬赏一千万要吴声来的照片，家庭住址比照片值钱多了。朱应甲收到这份礼，对马憩的信任又深了一层。林看山趁机说朱应甲想见一面，马憩摆摆手说不急，等合适的时候再说。
这边拖着朱应甲，那边马憩又干了件让人看不懂的事。他亲手抓住贾春霖在偷761所的研究成果，却没上报，反而把人堵在墙角敲竹杠。他跟贾春霖说，这东西能卖高价，卖一份也是卖，不如再多卖一份。贾春霖吓得够呛，马憩那副嘴脸活脱脱就是个钻钱眼里的叛徒。
何春晓早就盯上马憩了。她跟了马憩这么多年，师父什么样她心里有数，可眼前这人越来越不对劲。她暗中查他，跟踪他，翻他的东西，越查越心凉。师徒之间那点信任全没了，剩下的是猜忌和试探。何春晓想抓马憩的破绽，可马憩毕竟是她师父，她每一步都被他先料到了，折腾半天什么也没抓着。
那马憩真叛变了？没有。这一切是魏广进和吴声来布的一个局，马憩既是下棋的人，也是棋盘上的子。目的就一个，把朱应甲引出来，活捉。从杨世文传话说朱应甲想见面那天起，马憩就在琢磨怎么以身犯险，吴声来没同意，说太冒险，内鬼还没挖干净。可他们一直在暗中铺路。林看山那边一直找不到证据，马憩就留讯号让他跑，先给个好印象。没想到这一跑还跑出意外收获，夜总会是军情局的情报中转站，温宗树和夏姐都有问题。林看山回来之后，计划才真正动起来。李凤歌被抓是第一步，给马憩一个背叛组织的理由。出卖吴声来地址、提醒林看山、威胁贾春霖，全是计划里的戏码，为的就是让朱应甲相信马憩已经反了。
为了演得像，马憩跟何春晓彻底翻脸，还故意犯错挨了处分。他顺势提出辞职，朱应甲果然急了。想来想去，朱应甲决定在闵中跟马憩见一面。他以为自己是去收编一员大将，结果一脚踏进天罗地网。朱应甲被捕那天，其他间谍也一个没跑掉，全被一锅端了。马憩站在那儿看着朱应甲被押走，脸上还是没什么表情，可心里那块石头总算落了地。
